一個金髮碧眼天真無邪的11歲小男孩與一群牧羊人周遊各地。在其中一個地方，他遇到一個13歲的神祕女孩，他愛上了她，但是女孩想方設法給男孩對她的追求設定障礙。當侵略者到來的時候，一個年齡大點的男孩看上了這個女孩，並玷汙了她。 1963年柏林電影節最佳導演獎，銀熊獎，及影評人大獎